特斯拉電池廠房

寧德時(shí)代和特斯拉傳聞已久的供應(yīng)關(guān)系，終于敲定了。

1月29日，在特斯拉2019年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，特斯拉CEO馬斯克首次確認(rèn)，新增寧德時(shí)代和LG兩家電池供應(yīng)商；幾天后的2月3日，寧德時(shí)代發(fā)布公告證實(shí)此事，并給出供應(yīng)期限等合作信息。

雖然寧德時(shí)代和特斯拉均未透露更多供貨細(xì)節(jié)，但雙方都提到一個(gè)點(diǎn)——供貨量。寧德時(shí)代公告強(qiáng)調(diào)，與特斯拉約定了產(chǎn)品供貨方式、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，但對(duì)產(chǎn)品采購量不做保證”；馬斯克則坦陳，和寧德時(shí)代、LG都是“小規(guī)?！焙献?。

對(duì)于特斯拉，和新供應(yīng)商合作需要時(shí)間磨合、驗(yàn)證，“小規(guī)?！惫?yīng)并不意外。而且，曾與特斯拉“鬧不和”的前獨(dú)家供應(yīng)商松下，首次實(shí)現(xiàn)特斯拉業(yè)務(wù)盈利，雙方關(guān)系緩和甚至升溫也有可能。這樣看，寧德時(shí)代何時(shí)能穩(wěn)定、大量供貨特斯拉還未可知。

對(duì)于寧德時(shí)代，為國產(chǎn)特斯拉電動(dòng)汽車供應(yīng)電池，基本上是板上釘釘。但或許，還不止于此——在此前的外媒報(bào)道中，知情人士透露，兩家公司已經(jīng)在討論全球范圍內(nèi)的合作。

不妨猜測(cè)一下，2021年及之后，特斯拉在德國勃蘭登堡州工廠制造的電動(dòng)汽車，搭載的電池可能會(huì)來自僅300多公里之外，寧德時(shí)代同在德國的圖林根州工廠。而先期，寧德時(shí)代給國產(chǎn)特斯拉供貨，恰好為雙方全球合作提供了磨合機(jī)會(huì)。

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“小規(guī)模”合作

“過去那種在美國造車，再船運(yùn)到亞洲和歐洲賣車的模式真的很傻（silly）”。

1月29日，在特斯拉2019年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，被問及美國和上海超級(jí)工廠建設(shè)如何幫助特斯拉控制成本、提升效率時(shí)，馬斯克直言進(jìn)口模式耗費(fèi)成本巨大，甚至可以說是“很傻”的，這是特斯拉加快本地化生產(chǎn)的關(guān)鍵原因。

本地化生產(chǎn)，最核心的是供應(yīng)商，尤其是動(dòng)力電池供應(yīng)商的選擇。

雖然2019年1月，特斯拉上海工廠就已破土動(dòng)工，馬斯克也多次表示，除了松下，國產(chǎn)特斯拉的動(dòng)力電池可能來自其他幾家本地生產(chǎn)的企業(yè)，但究竟花落誰家，特斯拉方面始終諱莫如深，而媒體的打探也從未停止。

2018年11月，馬斯克發(fā)布推文，稱中國產(chǎn)特斯拉的電池來自本地供應(yīng)商

2019年3月，美國媒體《汽車新聞》爆料稱，特斯拉正與寧德時(shí)代討論電池采購計(jì)劃，但其后寧德時(shí)代發(fā)布公告予以否認(rèn)。

同年11月，彭博社援引知情人士的話稱，特斯拉和寧德時(shí)代已經(jīng)達(dá)成初步協(xié)議，最早從2020年起，為國產(chǎn)特斯拉電動(dòng)汽車供應(yīng)電池。知情人士還透露，當(dāng)年8月，馬斯克曾飛抵上海，與寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群會(huì)面，商討合作事宜。

這一次，兩家公司均未對(duì)媒體報(bào)道置評(píng)。直到3個(gè)月后的電話會(huì)議，馬斯克才主動(dòng)表示，除了松下，特斯拉已經(jīng)和寧德時(shí)代和LG達(dá)成了小規(guī)模合作，合作細(xì)節(jié)將在2020年4月的特斯拉電池日上公布。

資料來源：特斯拉2019年第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議記錄

馬斯克還強(qiáng)調(diào)，屆時(shí)，特斯拉將公布一項(xiàng)令人信服的電池戰(zhàn)略，證明特斯拉對(duì)電芯、模組和電池包的研究非常深入。

寧德時(shí)代的聲明比特斯拉晚一些。

2020年2月3日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，近日，擬與 Tesla,Inc.以及特斯拉（上海）有限公司（下稱特斯拉上海公司）簽訂協(xié)議,約定寧德時(shí)代將向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。目前，寧德時(shí)代和Tesla, Inc.已簽署該協(xié)議，尚需特斯拉上海公司簽署。

資料來源：寧德時(shí)代公告

寧德時(shí)代公告比馬斯克給的信息多一些，比如供貨期限是2020年7月1日到2022年6月30日；采購量尚不確定。但對(duì)于其他合作細(xì)節(jié)，如電芯或模組規(guī)格等技術(shù)細(xì)節(jié)，寧德時(shí)代同樣沒有透露。

相比之下，馬斯克的措辭更直白——小規(guī)模供應(yīng)。

一方面，方形電池是寧德時(shí)代傳統(tǒng)主流產(chǎn)品，和特斯拉一貫的圓柱電池封裝路線不同。

目前，寧德時(shí)代供給特斯拉的是哪種電池尚不可知，但不論寧德時(shí)代供應(yīng)圓柱電池，還是特斯拉采用寧德時(shí)代的CTP（cell to pack，無模組）路線，都需要充足的適配和驗(yàn)證時(shí)間。因此，采購初期的小規(guī)模合作可以理解。

另一方面，馬斯克特意提及“小規(guī)模”，可能也意在穩(wěn)固和老盟友松下的關(guān)系。

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松下：

特斯拉業(yè)務(wù)初盈利

作為特斯拉美國工廠的重要投資方，和曾經(jīng)的獨(dú)家電池供應(yīng)商，松下和特斯拉的關(guān)系波折不斷。

從2019年4月，馬斯克發(fā)布推文，批評(píng)特斯拉超級(jí)工廠的松下電池產(chǎn)線限制了Model 3產(chǎn)量；到同年9月，松下CEO津賀一宏公開表示，后悔投資特斯拉超級(jí)工廠；再到津賀一宏向媒體自爆，在馬斯克多次壓價(jià)后，明示對(duì)方，考慮撤走超級(jí)工廠的全部松下員工和設(shè)備。

馬斯克發(fā)推抱怨產(chǎn)能被松下限制

在不少旁觀者眼中，特斯拉和松下掌門人多次公開“互懟”，加上松下的特斯拉電池業(yè)務(wù)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，雙方的關(guān)系隨時(shí)可能惡化。

但就在特斯拉官宣和寧德時(shí)代、LG合作的同時(shí)，特斯拉和松下的關(guān)系升溫了。

1月3日，松下在東京召開發(fā)布會(huì)，宣布2019年第四季度，松下和特斯拉的電池供應(yīng)業(yè)務(wù)首次扭虧為盈，比原計(jì)劃的盈利時(shí)間提前了整整一個(gè)季度。

松下首席財(cái)務(wù)官梅田博和（Hirokazu Umeda）表示，特斯拉產(chǎn)量快速增長(zhǎng)和成本下降，幫助松下電池業(yè)務(wù)提前盈利。

他還強(qiáng)調(diào)，松下正在盡全力趕上特斯拉的擴(kuò)產(chǎn)速度。未來，松下還將專注于滿足特斯拉美國工廠Model 3和Model Y的產(chǎn)能需求。

對(duì)于和松下的合作，在上文提到的特斯拉電話會(huì)議上，馬斯克一改此前的批評(píng)態(tài)度，贊賞雙方的關(guān)系“一直很棒”。

不過，不論特斯拉和松下的關(guān)系如何升溫，兩家公司正在由獨(dú)家供應(yīng)同盟走向供應(yīng)商對(duì)車企的常規(guī)合作。松下之后，恐怕再無特斯拉的電池獨(dú)家供應(yīng)商。

松下呢，“備胎”策略也即將落實(shí)——就在寧德時(shí)代發(fā)布和特斯拉合作公告的2月3日，豐田汽車和松下宣布，將于4月成立電池合資公司Prime Planet Energy and Solutions，豐田和松下分別持股51%和49%。

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海外擴(kuò)張的寧德時(shí)代

特斯拉和寧德時(shí)代的合作，雖然目前是“小規(guī)?！钡?，但后續(xù)合作規(guī)模有多大，值得思考。

在彭博社2019年11月的報(bào)道中，知情人士透露，特斯拉和寧德時(shí)代在就動(dòng)力電池供應(yīng)量等商討，雙方全球范圍的合作討論也在同步進(jìn)行。也就是說，寧德時(shí)代不僅是國產(chǎn)特斯拉的電池供應(yīng)商，還有可能為其他國家和地區(qū)生產(chǎn)的特斯拉產(chǎn)品供應(yīng)電池。

哪些地區(qū)？首選可能還是歐洲。

1月19日，德國勃蘭登堡州政府證實(shí)，特斯拉已經(jīng)同意購買該州一處 300 公頃的地塊，用于建設(shè)特斯拉超級(jí)工廠，該州也批準(zhǔn)該地塊出售。

按照計(jì)劃，2021年，特斯拉將在其德國的工廠投產(chǎn)Model 3和Model Y，全部投產(chǎn)后，該工廠的年產(chǎn)能將達(dá)到50萬輛，和特斯拉美國工廠，以及上海工廠的規(guī)劃年產(chǎn)能一致。如此大規(guī)模的生產(chǎn)計(jì)劃，電池供應(yīng)從哪來？

2025年，歐洲動(dòng)力電池工廠分布

深藍(lán)色圖例為已確認(rèn)電池廠，淺藍(lán)色圖例為可能修建的電池廠

資料來源：基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)(Benchmark Mineral Intelligence)

目前，宣布或已經(jīng)開始在德國建廠的電池企業(yè)主要有3家：大眾和Northvolt的合資企業(yè)、寧德時(shí)代和孚能科技。

其中，寧德時(shí)代在德國圖林根州的電池廠已于2019年10月破土動(dòng)工。按照計(jì)劃，該工廠2021年一期投產(chǎn)后，年產(chǎn)能達(dá)到7GWh，2022年后將達(dá)14GWh。

從時(shí)間線看，特斯拉和寧德時(shí)代德國工廠的投產(chǎn)時(shí)間都定在2021年；從物流線看，兩座工廠間距離不過300多公里，如果選擇寧德時(shí)代供貨，特斯拉在德國造車的物流優(yōu)勢(shì)顯而易見。

有理由相信，寧德時(shí)代給國產(chǎn)特斯拉的供貨規(guī)模雖然不大，但會(huì)為雙方未來在其他國家的合作提供磨合經(jīng)驗(yàn)。

特斯拉Model 3全球交付量分布，資料來源：特斯拉2019年第四季度財(cái)報(bào)

特斯拉2019年第四季度財(cái)報(bào)顯示，2019年，進(jìn)口特斯拉在中國和歐洲的交付量之和略小于北美交付量。如果順利實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，中歐區(qū)域市場(chǎng)銷量有望大幅提升，特斯拉蟬聯(lián)全球電動(dòng)汽車冠軍難度不大。

哪家電池供應(yīng)商在這兩大市場(chǎng)獲得更多特斯拉訂單，就更有機(jī)會(huì)接近甚至登上全球動(dòng)力電池冠軍寶座。從這點(diǎn)來看，寧德時(shí)代開了個(gè)好頭。（完）